比特币这次暴涨中,我从市场中发现了什么?
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比特币自进入7月以来,受比特币ETF预期推出的消息提振,走出了一波波澜壮阔的行情,比特币价格在不到一个月的时间里从5800暴涨至最高接近8500点,涨幅达46%,创下近两个月的新高,数字货币总市值也在7月25日突破3000亿美元,目前报3016.42亿美元,市场情绪在压抑半年后被快速点燃,各大主流交易所比特币成交量暴增,均接近年内新高,甚至创出历史新高,如Bitmex,在北京时间2018年7月25日早上08:42统计的过去24h成交量首次突破100万个比特币,以美元计算,超过80亿美金…
图:比特币价格和成交量
又是USDT
北京时间6月16,据Chaindigg数据显示,USDT昨日晚间23:26:50出现一笔大额交易。1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysSfz地址一次性转出了1亿枚USDT到1KYiKJEfdJtap9QX2v9BXJMpz2SfU4pgZw这一地址。这两个钱包地址分为属于Tether Treasury和Bitfinex。
北京时间6月25日晚,据Teter官网发布消息显示,Teter再次增发2.5亿枚USDT,截至目前,全球已发行的USDT总量约为30.2亿枚,等于30.2亿美元。
图:BTC价格
杠杆上的“牛市”
本次比特币的放量上涨,笔者通过成交易量统计发现,成交量的最大贡献来源于合约交易平台Bitmex以及OKEX。尤其是Bitmex,在7月24日BTC合约成交量更是创下历史天量,达100万个BTC,跃居BTC交易量全球第一,与第二名FCoin交易所上的BTC/USD拉开四倍有余。而OKEX上BTC虚拟合约持仓总量从7月21日的7.5万个暴增81%至7月24日13.6万个。
图:OKEX比特币虚拟合约持仓总量(单位:个)
图:BITMEX与bitfinex成交量对比
一将功成万骨枯
本次比特币上涨有个非常鲜明的特点—山寨币出现滞涨。在今年4-5月份的小牛市中,往往都是“比特币搭台,山寨币唱戏”,比特币价格首先拉升提高市场整体风险偏好,资金再逐步流入山寨币,推动山寨币暴涨。
图:主流币种4-5月涨幅
图:主流币/BTC走势
至于SEC通过比特币ETF的可能性多大?下面是我个人的一些观点和看法:
在笔者的一篇文章《深度点评:贝莱德进军数字货币市场》中具体阐述了比特币ETF的推出会怎么影响价格,有兴趣的读者可以点击链接查看文章的最后一段。比特币ETF的推出最大的利好是使机构投资者可以以“合规”的方式投资加密数字货币“实物”市场。但一切都只是预期,在笔者看来,阻挡SEC通过比特币ETF最大的障碍是现货市场的不可控。笔者统计了目前最富有的前100个BTC地址中,总持有量占比仅19.12%,Top5持有量占比才3.76%,且Top5地址皆为交易所地址,代表着市场最活跃的用户比特币持有量。那另外八成不活跃的比特币现货在哪呢?SEC担忧的是,比特币ETF一旦推出市场,在机构投资者大量参与进去后,那些无法查明且数量庞大的“不活跃”比特币是否在后期形成“有组织”的群体对比特币ETF形成不利影响。
图:top5最富有的比特币地址
SEC担忧的“有组织行为”并非毫无根据,因为比特币上游的矿池已然形成绝对寡头垄断格局。而那些不活跃、无法统计的比特币现货正掌握在寡头们旗下矿池的矿工手上。这些大矿池80%掌握在中国矿工手上。而算力排名前二的BTC.COM以及AntPool皆是同一家企业—比特大陆旗下矿池,算力合计占比达35%。本次比特大陆在港交所上市所披露的数据透露,比特大陆去年一年在挖矿和加密货币投资了近10亿美元!中国在上游矿池的绝对垄断地位使得SEC通过比特币ETF变得谨慎,试想,全球哪一个金融产品是美元定价而现货商被中国掌控的?也难怪美国商品期货交易委员会(CFTC)主席J. Christopher Giancarlo置评CFTC在加密货币领域的监管问题时表示,CFTC尚未准备在加密货币现货市场推动更多权力。
图:Pool Concentration in China
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